Kyle Madisson et Thibault Tribou sont deux artistes. De véritables séducteurs, ils se chauffent sur un air de Charleston. Kyle use de tout son charme, en jouant, dansant et en embrassant le beau Thibault avec beaucoup de désir. Puis Kyle fait découvrir son instrument de 21cm à son partenaire. Thibault adore, il le saisit avec la bouche et entame de longs va-et-vient. Kyle ouvre la braguette de l'artiste puis découvre à son tour le sexe masculin. Surpris par ce membre généreux, il le saisit puis l'engloutit à fond de gorge. Thibault Tribou est en extase. Quelques minutes s'écoulent, Kyle retourne son partenaire et enfonce sa grosse queue légèrement courbée. Thibault crispe son visage et laisse entrer le membre. Deux puis trois positions avant de finir par une éjaculation sur le corps de Thibault.
