Alors qu'il se réveille dans son lit, accompagné d'un séduisant amant black, Brice Farmer reçoit un appel de sa Mamie. Il lui raconte tout un tas d'histoires et pendant ce temps, son partenaire se met à le pomper avec passion. Pas facile pour Brice de rester concentré alors qu'il sent sa grosse bite durcir dans la bouche experte de son partenaire. L'appel dure longtemps, son sexe gonfle. Une fois raccroché, le beau mec peut enfin se faire plaisir en toute liberté, profitant de cette bouche avec ferveur, tous deux adorant ça. Mais le séduisant black doit partir, le laissant seul et excité avec une érection, au milieu des draps. En manque, ayant une furieuse envie de jouir, Brice va se finir en beauté.