Deux clandestins embarquent dans le compartiment de charbon d'un train. Un jeune homme va alors se faire aborder par un homme sexy qui va lui proposer une expérience sexuelle intense. Hésitant à sucer une queue au début, le jeune homme va rapidement y prendre goût et téter avec enthousiasme. Il adore ça et en redemande. Quand arrive le moment de lui donner son cul, il est excité et prêt. Son désir est plus fort que tout, il veut se faire baiser et gémit de plaisir pendant que l'autre le baise intensément pendant tout le voyage.