Zwei blinde Passagiere steigen in das Kohleabteil eines Zuges ein. Ein junger Mann wird daraufhin von einem sexy Mann angesprochen, der ihm eine intensive sexuelle Erfahrung vorschlägt. Zunächst zögert der junge Mann, einen Schwanz zu lutschen, findet aber schnell Gefallen daran und saugt mit Begeisterung. Er liebt es und will mehr davon. Als der Moment kommt, in dem er ihr seinen Arsch geben soll, ist er erregt und bereit. Sein Verlangen ist stärker als alles andere, er will gefickt werden und stöhnt vor Lust, während der andere ihn während der ganzen Reise intensiv fickt.