Dereck era affamato di cazzi e ora sta per essere riempito! Alaidin e il suo amico Dzfuck arrivano per sottometterlo ai loro due cazzi enormi e sono in vena di macho duro. Tutti sono nudi e si danno da fare: Dereck è a terra per svuotare i cazzi spessi dei due arabi macho e succhia senza sosta seguendo i loro ordini e commenti. Felici di condividere un fondo sottomesso, gli amici si impossessano rapidamente del suo bottino e lo smontano come stalloni impazziti. Dereck non si era mai fatto martellare il culo in quel modo e geme così forte da svegliare tutti i suoi vicini. Ma ora non ci pensa, è troppo felice di essere riempito da cazzi mostruosi.

L'agente Antonio trova il professor Procto che gli dà un antidoto contro il dispositivo di controllo neurale, ma l'agente non rispetta il dosaggio e viene colto dal desiderio di un sesso incontrollabile. L'insegnante (André Madd) sta per dilatarsi nel buco che funge da gatto dal naso di Antonio ben barbuto prima di sporgere nel succo dal suo buco bagnato e dalla sua cagna in bocca.