Agent Kriskoff hat Agent Wolf während seines sehr ausführlichen Verhörs nichts gesagt, aber er weiß nun, dass er verfolgt wird. Er beschließt, nach Barcelona zurückzukehren, um dem sogenannten Agenten Vicious Informationen zu entlocken. Was er dabei herausfindet, erschüttert seine Überzeugungen und zwingt ihn, sich anzupassen. Es gibt nichts Besseres als einen heißen Fick, um die Zungen zu lockern.
Agent Kriskoff (Dmitry Osten) spielt ein gefährliches Spiel, indem er sich an den Leiter der Visumabteilung heranmacht. Dieser ist ein Agent, der von einer geheimen Organisation bezahlt wird und im Begriff ist, Agent Kriskoff eine Falle zu stellen. Nachdem er gerade einige Daten an seinen Verbindungsoffizier weitergegeben hat, tappt er in eine Falle, und sein Verfolger ist kein Geringerer als Agent Wolf (Wolf Rayet)... der Beste, wenn es darum geht, Spione zum Reden zu bringen, dank seines großen Schwanzes und seiner kompromisslosen, muskulösen Fickmethoden.
Der aus Barcelona zurückgekehrte Agent Kriskoff (Dmitry Osten) hat sich an den Hacker Mr. A gewandt. Mit dessen Hilfe konnte er seine persönlichen Daten fälschen und eine falsche Identität erlangen. Er wird nun von der Einwanderungsbehörde vorgeladen, die ernsthafte Zweifel an seiner Akte und vor allem an seiner Identität hat. Die beiden Beamten (Thiago Monte und Isma Koza) besprechen sich in einer hemmungslosen Umarmung mit saftigem, intensivem Sex.
