Dam Kelm es un hombre francés caliente que ama el sexo. Desde que se enteró de Menoboy Studios, ha estado jugando con la idea de entrar en el porno. Después de dudarlo durante varios meses, finalmente ha dado el paso y ha decidido hacer una audición. Jess Royan se encarga de rodar la audición en una habitación de hotel de Montpellier y le ha pedido a Mickey, un nuevo recluta, que sea el compañero de Dam. Mickey está muy cachondo cuando llega y Dam también, más allá de su mirada tímida… En cuanto les dan luz verde, Dam se arrodilla y se traga la gruesa polla de Mickey. La chupa con avidez, disfrutando evidentemente de su sabor… Mickey deja que Dam se encargue durante un rato, exultante por la jugosa mamada que le está haciendo este aspirante a actor... Luego, Mickey se levanta para dejarse mamar en esta posición, moviendo su polla dentro y fuera de la boca golosa de Dam. Después de mamar un rato a su compañero, Dam se pone a cuatro patas para ofrecerle su culo peludo y acogedor… Mickey empieza a meterle los dedos pero el agujero de Dam ya está bastante dilatado. Para facilitar la penetración, escupe sobre el culo de Dam y hunde su polla dura. Mickey mete y saca la polla, despacio al principio y luego más deprisa… Se oye el ruido de la carne agitándose y a Dam le encanta, moviendo las caderas al ritmo de las enérgicas embestidas de Mickey…"¡Es la polla tío!" Dam le dice a Jess. Cuando Mickey le da una suave palmada en el culo, Dam quiere más. Desafía a su compañero a darle aún más fuerte preguntándole: "¿Cuál ha sido esa palmada de jovena?" Los dos cachondos acaban en el sofá, masturbándose uno al lado del otro y casi corriéndose a la vez. Si todas las audiciones fueran como ésta, las filas de Menoboy Studios se hincharían tan rápido como la polla de Mickey en la boca de Dam…
