Eine blonde britische Miezekatze wird von ihrem Freund getröstet. Dieser küsst ihm den Hintern. Die Küsse werden zu Küssen, die Küsse zu feurigen Umarmungen. Das ist der Beginn einer sehr sexuellen Romanze. Ein Rollenspiel unter Pussys, das von dem legendären Regisseur Cadinot fantasiert wurde.